和 ColaOS 橘子聊个人 Agent 这半年：时代追上了他，他却打了转向灯

半年前蹭你热点没蹭上，半年后再蹭一遍

半年前跟橘子聊天，他做的就是个人 Agent。ColaOS 装在电脑上，把我的电脑爬了一遍，然后跟我说，我帮你干这个，帮你干那个。我当时还在杠他：这个东西太宽泛了，你要不要找一个细分啊？

半年后，Instinct 9 月融了 10 亿美元，估值 100 亿美元；Meta 靠着 Muse 把股价都带了起来；xAI 出了 Grok Bot，OpenAI 搓了一个 Dot，Manus 搓了一个 Cue。大家突然觉得，这才是正确的路径。我的感觉是时代终于追上了橘子，就想把他抓过来：半年前蹭你热点没蹭上，半年后再蹭一遍。

橘子接得也干脆，说抱歉了，半年前没有给大家带来爆点，半年后再努力一次。

但我心里是有疑问的。云端的「小龙虾」（OpenClaw）早就出过一批，各家也都给你一台云上的机器，那一波没看到谁特别做起来。这一波究竟是做起来了，还是靠扎克伯格的撒币大法，只是热闹起来了？

橘子说，成不成立还不好说，刚火。但他观察下来，这个节点有一个变量，大家都开始把 Agent 放在云上了。以前在本地电脑上跑，多少有点门槛；放到云上，就真的跟豆包一样，你说句话它就能做事，只是能做的事多了十倍、一百倍。再加上免费，Muse、Dot、Instinct 都免费，而 WorkBuddy 这类办公产品还在收费。有 Agent 能力，又叠着云端的成本，还免费给用户用，传播的摩擦力一下子降得很低。

补贴只是一方面，还有产品的完成度：

便宜模型，把账算过来了

徐文浩补了另一层：比较便宜的模型，Agent 能力变得很强了。

半年前想让 Agent 效果好，起步得用 Opus 这样的模型，Sonnet 的效果都不一定特别好。今天换一个 flash 级别的模型，比如 DeepSeek Flash，或者录音当天刚发布的 Haiku 5.5，你不拿它写代码，只让它看个邮件、订个机票酒店、操作一下软件，效果已经挺好了。

橘子拿 ColaOS 自己的账印证。以前用 Opus 4.6 跑 Agent，内测的时候补贴给每个用户的成本，一个月要几百美金，而且还不是重度用户，就是普通用户。今天换成 flash 级的模型，一个用户一个月也就十几美金，基本十美金就够用。十美金是什么概念？SaaS 订阅也就 10 美金、20 美金，按五年、十年去算，已经补贴得起互联网那套免费打法了。

我听到这儿的反应是，这里有一个时间窗口。半年、一年前火过的产品形态、火过的概念，当时不管是成本还是技术交付不了，现在都可以重做一遍。去搜 6 到 18 个月前，但凡火过但是砸掉的产品，现在都可以重做了，因为成本和效果提上来了。

橘子提醒了硬币的另一面。半年前愿意为成本花钱的用户，今天可以花更少的钱，对应的就是 ARR 的减少。过去半年 ARR 做得比较高的公司，得想想接下来怎么办。

补贴低于获客成本，免费打法回来了

徐文浩的说法很直接：互联网 to C 的产品，过去都是免费的；过去三年 AI 产品不能免费，是因为确实补贴不起。

橘子说可以啊，这时候投资人就可以出场了，你们的钱终于有用了。我接了一句，钱终于可以烧起来了。橘子的理由是，现在补贴用户用 token 的成本，已经低于获客成本了，他管这叫「一个很质变的节点」。

钱烧出去，怎么赚回来？徐文浩之前发给我一个 Ben Thompson 的视频，观点是做 to C，唯一被证明能打到大市场的是广告模式，不是收费模式。我当时问的是，谁先在 AI 里发明出竞价排名，或者刷几条视频就插一条广告这样的模式，monetization 上的进步，会不会就是下一个胜负手？

橘子觉得这是趋势，今年不是的话，明年一过春节大家也都会意识到。靠卖 token 给 Agent 做 revenue 的阶段，要给下一个阶段让路了，下一个阶段得找到一个接近免费前提下的新商业模式。好处是增长压力终于变小了：付费产品 ARR 能做起来，DAU 很难做；现在 DAU 又能做起来了。

这个弯转得太快，橘子自己都被打脸。年初他刚喊过「DAU 没用了」，还没到年底又回去了，他自嘲「半年保质期」。我补了一刀，那篇雄文也就是今年年初的事，感觉过了好几个世纪。橘子说他情有可原，RSI（递归自我改进）提前到来了，一旦进入 RSI，以前所有的判断都已经过时了。

时代追上来了，他却不卷了

我问橘子，赛道热了，你们下一步怎么走，也做云端、也做免费？

他说细分的还没法讲，但大方向第一条是，办公这个赛道他们基本放弃卷了。

一层原因是大厂在这块做培训、做企业服务已经很卷了。另一层更底：过去这半年，大家是把 Agent 当成一个技术在做的，它是基建，可大家太容易把它当成产品。真去跟用户聊，Agent 这个东西很抽象，用户很难理解。Instinct 用一个消息界面解决所有问题，反而更好传播。豆包这个产品很简单，但豆包工作已经很复杂了，WorkBuddy 也挺复杂，这么复杂的产品对大众用户来说，跟从零开始学 Office 差不多，得有老师带着才能学会。

那转去哪？橘子说的是个人项目，这也是他们发现的真实需求。公司给你装好了 WorkBuddy，你不太会拿它做自己的项目，也不知道公司有没有监控。而且个人项目需要你长期输入偏好和记忆，工作不需要，老板只要你完成目标就行。橘子的说法是，「我们就是做 996 之外」。徐文浩在旁边补刀：「默认 996 好吧。」我接：「劳动法不存在。」

个人 Agent 这个词还是太抽象，得找细分。Instinct 的细分是管日程和差旅，用户里都是经常出差的人，靠佣金赚钱，橘子用四个字形容：「AI 携程」。他们想做的，是帮你发现「人生的第二资产曲线」，通过副业或者自媒体，在工作之外再赚一份钱。他还拿我早年做的今夜酒店特价打比方：场景可能很小，但能帮你省钱，或者帮你挣点小钱。

我觉得这个方向挺靠谱的。先不讲产品，至少 YouTube 和 Twitter 上有无数人在教别人怎么赚钱、怎么薅羊毛，在媒体层和注意力层，这件事是有很多人关注的。今年之前，没有一个 YouTuber 在教大家学 personal assistant，但教你怎么开个副业赚钱的热帖，不管中国还是美国都大量存在。

我之前的孵化器也脑暴过这个方向。当时的结论是，个人助理最好去帮一个人做他不会的事。但凡他会的，他就会挑你毛病：他就喜欢靠走廊，你给他订了靠窗，他就不满意。他不会的就不一样了，比如刚到巴塞罗那，下了飞机不知道怎么走，你就可以给他指路。你告诉他怎么开启抖音副业，必须每天发三条，哪怕已经是过时的招，他当下也没有能力判断。你更像一个老师、一个教练，反而不容易错。

所以我又追了一句：那是不是应该做成 AI 版的生财有术，天天有个人盯着我，告诉我你又错过了三个赚钱的机会？橘子说那倒也不至于，闲鱼现在走的也是生活方式路线，小红书最早不也就是个海淘信息平台。

橘子对这个方向也保持着谨慎。需求很真实，但现在很多解法不太成立，比如年初大家喊的 OPC（一人公司）。自媒体本身是一种筛选，一千个里可能十个赚钱，容纳不了所有人。

99% 的人没有日历

我问橘子，这半年有哪些事发现自己想错了，又有哪些事证明自己英明神武？

他说英明神武的部分，是个人 Agent 这件事他们确实最早做；但做得很困难，坑比成绩更值得讲。

第一个坑，大部分人对 Agent 没有真实需求。他们去线下的专科学校推广、发传单，人家看都不看一眼。

第二个坑是日历。AI 圈的人都在自己的信息茧房里，管个邮件、管个日历，橘子觉得 99% 的人都没有这个东西。他当场举了个例子：今天这场录音推迟开始，就是因为大家没有日历，迟到了。这个我认，我平时是有日历的，结果那天把日历写到了周日去。

个人助理的切入点就是日历。没有日历，你怎么订行程？只靠跟 Agent 说半天，输入 context 的成本很高。这也是他们当初选择做电脑端的原因，电脑上有很多信息可以自己找。后来发现，让用户把 context 输进来，特别是跟同事的关系，非常烦人，而且这些信息不存在于任何文档里。

第三个坑，Instinct 讲的那种 Agent 之间协作的故事，他们也试过，「使用率低得吓人」。

我自己的观察是，大部分人从来没有培养过一块肌肉，叫支使别人干活。你给他一个能被支使的东西，他想不出来要支使它干嘛。橘子说当领导绝对是个能力。大部分人也不想当产品经理，不想当 creator，就想打开短剧看；真要动起来，一定是不得不赚钱。像我们这样工作就很快乐的，「是变态」。我说对，一帮变态在那边研究正常人类。

电脑也是个盲区。徐文浩说，除了公司发的电脑，自己还有电脑的人其实已经很少了，他见过很多研发、算法出身的大厂员工，个人根本没有电脑。橘子的说法更直白：AI 圈之外的人看 AI，有点像看宗教狂热，一个从来没用过电脑的人，你说给他配一台云端电脑，他理解不了这是什么。

AI 没有身份，人有

橘子他们自己做推广，找的是素人，做一个视频给几十块钱，可能就爆了一条。AI 是没有身份的，AI 发的内容在各个平台大概率直接被干掉；但每个人有自己的身份，就可以去发。几块钱对时间值钱的人不算什么，对在农村、没有工作的人，是一笔不错的小钱。有些视频和短剧软件已经在给用户发钱，农村的老人每个月能拿上千块，橘子还发帖问过：这算不算 UBI 的一种形式？

这让我想起宝岛眼镜。他们发起过一个运动，让公司所有人给自己吃过的店写点评，大几千个员工，都写成了高等级的点评用户。员工出去吃饭，餐厅会说你帮我写个点评，这单给你免了；回过头，这批人再替宝岛眼镜写好话，相当于一支隐形的水军。身份本身是可以变钱的，但大部分人和大部分公司没有意识到这一点。

那谁真的用 AI 赚到了钱？我见过一个更刻薄的说法：有没有真的赚到钱的 AI 人？有啊，都是 builder。你 build 一个东西，疯狂地发视频，让大家觉得你很厉害，然后接广告，这就是商业模式。橘子说他确实见过很多月入五万的 builder，做很多东西，中间用到某个大厂的模型，大厂赞助一下。我们评论区也有人问，能不能举个用 AI 月入一百万的例子，真的好难举。

橘子在一线看到的另一类人，才是被 Agent 改变最大的：十几个人的小公司。以前岗位配不全，现在老板亲自上，AI 把缺的那部分填上。这些老板很多在 30 到 35 岁，有人脉、业务和交易上的积累，以前只是没有团队帮他把想法做成产品。我的理解是，不是原来 400 个研发发挥出 4000 个的效果，而是原来一个研发都没有，现在自己有了研发能力。

该熬，还是该转

我估计接下来会冒出一大片 personal assistant 各个细分品类的 BP，所以问橘子：作为踩过很多坑的人，给这些创业者什么建议？

他说以前创业是一腔热血，有个梦想，先拿一轮再说；现在既要有梦想，又要验证出你能赚到钱。

我抬了个杠：刚不是说又能做 DAU 了吗，怎么又要赚钱了？他说你看 Instinct 讲的故事，人家讲的不是 DAU，是交易额。

可反过来，你都能赚到钱了，还需要融资吗？这是一个很微妙的阶段，一会儿要讲故事，一会儿要做生意。

这个我太熟了。经常有人问我怎么融资，我让他去看《让子弹飞》：别人为什么要跟着你干？你发枪是没有用的，发钱也是没有用的，你要让大家觉得黄四郎已经被打死了，我是来分享胜利果实的。大家都是给最不缺钱的人给钱。

徐文浩问得更扎心：你先定义了一个产品形态，半年后它成了风口，可你好像没得到风口的好处，反而更艰难了？橘子说来了 100 个竞争对手，而且都是大厂，「我应该开心吗？」徐文浩的总结是，投资人都想听一个非共识，但最好等它成为共识的时候，再把钱给你。

然后是徐文浩憋了很久的问题。很多公司故事讲得很 sexy，融到了钱，坚持不住就 pivot 去做 B2B，因为投资人要看收入；结果过了半年，风口又回到了原来的赛道。一年前说做短剧，故事讲不通，模型没这个能力；Seedance 出来之后，又讲通了。作为一号位，到底该熬还是该转？

橘子的回答很具体。一号位一年重要的决策也就一两个，大方向没错就还好。今年做 AI 应用整体不太受待见，融资新闻都不多，中国创业者尤其如此，熬是免不了的。他们的做法是长期做一个 upside 足够高的事，短期目标定得很现实：今年的目标就是盈亏平衡，虽然这是一家创业第二年的公司。

徐文浩又抛了一个：做产品这么快，模型还越来越强，到底还要不要做产品？Opus 现在给一段 prompt，就能把知识类视频从头做到尾，一类垂直产品就这么被吞掉了，是不是干脆只做流量？

橘子说软件本身已经没有什么红利了。剩下的红利，是提供一个服务，可能不大，但很多人需要，你又服务得不错；大家注意力都很涣散，用着不错就会留下来，获客成本降下来，就转起来了。一两个这样的服务，能做到 ARR 好几百万美金；再往上做到几千万、上亿，就得有机缘，得出圈，那时候拼的肯定不是产品技术能力了。

爆款只给你两周

橘子讲了一个很典型的例子：Instinct 做出来之后，基本一个月，整个行业能做的全做了一遍，徐文浩说他们公司也做了。区别在于人家融到了 100 亿美元的估值。橘子的朋友管这叫「币圈玩法」：

所以最后还是得做出爆款。而且光有一个爆款产品没有用，它最多就给你两周的曝光，你得在这两周里把它充分用起来。橘子补了一句：两周内不光要爆掉，还要搞定融资。我再加上渠道，或者什么大厂的合作。

徐文浩说他们产品的内部 benchmark，在全网排第六，可他的感受是，做产品也没什么用，不如多花点时间吸引眼球。橘子收了一句：没有流量，就什么都没有。我一听就乐了，这就到了我熟悉的领域了，讲故事。

电脑前的活在贬值，老登资产在升值

橘子顺着稀缺性往下说：稀缺才有价值，coding 和做视频都已经这么强了，这部分未来只会越来越没有价值。

我觉得未来还是有一些东西有价值的。生产端越来越不值钱，需求端那边，谁控流量、控信任、控渠道，谁就更值钱。所以还是老登资产，喝茅台那些事情，暂时 AI 还搞不掉。勤勤恳恳敲电脑这件事，所有在电脑面前能完成的事情，理论上都应该贬值了。资源还在资源的 owner 手里，这些人很多连智能手机都不太会用，他们还是要跟你这个人闻闻味道，私下喝杯茶，再做判断。

所以我现在在想，是不是该多出去跟大佬们喝喝茶。以前觉得喝茶浪费时间，现在觉得对着电脑敲字才是浪费时间。

只做产品的处境，其实更惨烈。我认识一个像我们这种老登型的创业者，之前卖过公司，一年多前就已经在用 AI 做漫剧赚钱了。那时候模型不行，得有人在上面搭 harness，还要请专业的人教怎么运镜，他相当于比别人领先 20 分。结果 Seedance 一升级，漫剧整个变容易了，这 20 分瞬间没了，所有人被拉平。

做传统生意，AI 让水涨船高，把你的优势抹掉；做产品，模型可能把你抹掉；哪怕是做模型，我认识的几家模型公司也因为 Seedance 很纠结。我当时的感慨是，做个小细分，老老实实赚点辛苦钱，可能晚上才睡得好觉一点。

Opus 5.5 之后，全是主航道

以前给创业者的建议是，不要站在模型的主航道上。橘子说，现在你会发现全都是主航道。

Opus 5.5 能搞视频，直接把世界模型的活都吃掉了，而世界模型是上半年中国投资人最爱投的赛道，「全部打水漂了」。游戏也一样，以前大家说 vibe coding 个小游戏，现在下载一个 3A 大作，让 Opus 反编译一下、破解一下，随便改随便造。橘子准备第二天发一篇文章，标题叫《游戏、软件、硬件，一切终将开源》：任何东西交给 Opus 5.5，就都算开源了；它猜出你的架构，按你的架构重写一套，你都没办法告它。徐文浩说这就是 clean room，反正我也没见过你的源码。

硬件也没跑掉。以前相机的固件做得很蠢，现在大家都拿 AI 改，苹果遥控器、小米遥控器都成了 vibe coding 的设备。

徐文浩一直在疯狂推荐 Omarchy（DHH 做的那套 Arch Linux 配置），我本来懒得装，那天终于想明白了，打算第二天就去装：软件都能让 AI 反编译，系统又能拿到操作系统级别的权限，理论上来讲，在数字世界你就可以做一切。说到这儿我没忍住：我靠，那我们聊这些创不创业有啥用啊，一年之后整个世界都变了。

橘子又加了一码：它还只是一个 Opus 模型，而且更便宜了；再过一个月，DeepSeek 的 Flash 也会有这个能力。

彩蛋：没有安全的位置，那就做自媒体吧

我的结论是，好像没有哪个位置是安全的，那就做自媒体吧。橘子说站在模型前面，做播客还行。

他的新播客 Next Token，上一期有一万二的播放，当周科技圈涨粉前三；发了四期，上了八次小宇宙新星榜。音频在小宇宙首发，视频在 B 站首发，官方都给推流。为什么有推流？因为认识人，connection 还是很重要。他做了好几年播客都没涨多少粉，后来发现，还是得抱紧平台大腿。

徐文浩说：「我们作为一个从来没有被平台扶持过的播客。」我说我们面子不够啊，被推荐得太少了，我也要去找一下，就怕我一发过去，人家把我微信删了。

收个口

回到开头。半年前我劝橘子找个细分，半年后时代追上了他：模型便宜到补贴得起，免费打法回来了，他最早定义的那个品类，一下子来了 100 个竞争对手，还都是大厂。

他没有往人堆里挤，而是打了转向灯：办公不卷了，去做 996 之外；长期找一个 upside 足够高的事，短期先熬到盈亏平衡。

这一期能直接拿走的一条战术，是去翻 6 到 18 个月前火过又砸掉的产品，成本和效果都变了。最扎心的一条，是 99% 的人没有日历，也没有支使别人干活的那块肌肉。

模型每升级一次，谁辛辛苦苦攒下的 20 分都可能瞬间被拉平。所有能在电脑前做完的活，迟早都会被模型做得更快、更便宜；还值钱的，是流量、信任和渠道，是别人愿意跟你当面喝杯茶、再做判断的那份关系。所以我现在越来越常问自己：除了对着电脑干活，我手上还有什么，是模型一升级也拉不平的？

— 完 —